谈谈：特斯拉要改用磷酸铁锂 “钴奶奶”大跌

啃蝌知道

股市如战场，总是瞬息万变。股价正处于历史相对低位的“钴奶奶”，短期供给侧受嘉能可铜钴矿年底关停以及民采矿产量大幅缩减影响，正待年后发威之际，却突遭重挫。在行业专家看来，钨铜合金的确有着很大的发展潜力，这更是让很多投资者趋势若骛。安泰天龙钨钼科技有限公司先进难熔材料和高端制品制造商及解决方案提供者，目前安泰天龙研发、制造的钨、钼、钽、铌、铼等高性能难熔金属材料及制品广泛应用各行业，是中国钨钼材料精深加工领域的领军企业。https://www.atm-tungsten.cn/

（来源：微信“能见E”ID：E作者：大飞）
2月19日，钴业股开盘全线大跌，截至当天收盘，寒锐钴业、华友钴业、中色股份等跌停，洛阳钼业、盛屯矿业等跌超6％。

这都源于前一天新能源车头特斯拉方面的消息。据悉，特斯拉正在与宁德时代商讨在工厂使用钴电池的事宜。行业猜测特斯拉将采用钴的磷酸铁锂电池路线。
钴元素是电动汽车电池中比较为昂贵的金属元素之一，若特斯拉使用钴电池，对钴的需求或将产生重大影响。
特斯拉相关人士回应称，与宁德时代有合作协议属，宁德时代生产的磷酸铁锂电池本身就不含钴，但该合作是否会比较终落地并未评论。
如果比较终落地，这也意味着磷酸铁锂电池首度进入特斯拉生产线，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在的销量。
01一切为了降低成本
特斯拉一直是媒体和金融市场关注的焦点。
近段时间，特斯拉的股价如火箭上升般，尤其特斯拉上海超级工厂里完成对国产M3的交付后，特斯拉的股价曾一路冲到每股880美元，市值超过1500亿美元。
当前，特斯拉的市值已经超过了大众和宝马的总和，摩根士丹利分析师AJ在报告中称，比较乐观情况下，特拉斯股价将升至1200美元，市值将超过2200亿，特斯拉也将超过2000亿市值的丰田成为全球首大汽车。
然而目前特斯拉正处在关键阶段，为迎合市场，特斯拉比较畅销产品M3定位大众化，非常好的拉动了销量。但为了进一步在国内降低价格，如何降低成本就成了中长期的战略目标，而如何降低锂电池成本也就成了关键所在。
新能源汽车锂电池主要分为两大类，元动力电池和碳酸铁锂电池，元电池又进一步可分为镍钴锰元电池和镍钴铝元电池。
元电池和碳酸铁锂电池两种技术路线各有所长，元电池能量密度较高，续航里程大；而磷酸铁锂电池环寿命相对较长、热稳定性好、成本低。
特斯拉汽车此前使用电池是镍钴铝元电池，成本比较高的就是正极材料，尤其以“钴”的价格比较高。目前，钴的价格约为27万吨，并曾一度到达过80万元吨的高位。而碳酸铁锂电池不含钴。
有行业人士表示，磷酸铁锂是目前价格比较具势的动力电池，成本约为065元，比特斯拉此前采用的镍钴铝元电池低015-02元。
采用磷酸铁锂，比较大的势就是节约成本。据悉，特斯拉已经与宁德时代进行了一年多的谈判，以确保磷酸铁锂电池的供应，从而节省“两位数的百分比”的成本。
况且磷酸铁锂电池近几年一直广泛应用于客车、大巴等商用车领域，所以国内磷酸铁锂产能本来就很充足，如果特斯拉转向磷酸铁锂，不需要新建太多产线。
02为什么是宁德时代
特斯拉一直在推动钴电池的使用。
早在在2022年的特斯拉财报会议上，有分析师提到对钴等稀有金属大宗商品价格剧烈变动的担忧，马斯克当时表示可以把钴的使用量降到零。
特斯拉M3使用的电池，是特斯拉电动汽车当中使用比较高能量密度的电池，在增加电池镍成分的同时，也大幅降低了钴的用量。
尽管磷酸铁锂具有更好的安全性能和成本势，但能量密度不足一直是比较大的缺陷。国内动力电池企业一直在致力于提升磷酸铁锂的能量密度，但效果并不明显。如国轩高科推出的单体能量密度190磷酸铁锂电池，成组后的系统能量密度只有140。而进入工信部比较新一批新能源汽车推广目录的比亚迪“汉”，采用的比亚迪刀片电池，系统能量密度也仅在140。
这与元电池动辄单体250、系统180的能量密度相比，还是相差甚远。
不少厂商通过利用磷酸铁锂的安全性冗余来弥补能量密度不足，而宁德时代正是比较具代表的一个。宁德时代的CTP（CPACK）技术，可以通过减少生产零部件，大幅提高电池能量密度。
根据宁德时代的数据，其CTP电池包体积利用率提高15%-20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，电池包能量密度提升了10%-15%，能量密度已经接近部分元锂电池。
采用了宁德时代提供的CTP技术后，特斯拉或许可能会让出PACK的控制权。不过，一汽车行业从业者表示，“以特斯拉的集成技术，应该不会交宁德时代，宁德时代可能会开发矮电芯来供应，直接塞进去特斯拉电池包里”。
今年以来，先是比亚迪重磅推出刀片电池，现在特斯拉又确定采用磷酸铁锂，不断将磷酸铁锂电池重新推到新能源汽车的聚光灯下，很可能引领行业潮流，或将极大利好磷酸铁锂电池生产商。

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